Vocals - Graham Bonnet
Guitars - Micky Moody,Graham Preskett,Pip Williams
Bass - Dave Markee,Colin Gibson
Drums - Mike Giles,Terry Popple
Keyboards - Tony Hymas
Piano - Ken Craddock
Percussion - Frank Ricotti
Saxophone - Pete Zorn
Background Vocals - Jacquie Sullivan,Joy Yates,Bardot,Catherine Howe,Stevie Lange
01.It's All Over Now,Baby Blue
02.Will You Still Love Me Tomorrow?
03.Tired Of Being Alone
04.Wino Song
05.It Ain't Easy
06.Goodnight & Good Morning
07.Danny
08.Sunday 16
09.Rock Island Line
10.Soul Seeker
11.Heroes On My Picture Wall(Bonus Track)
1977년 발표된 그의 솔로 활동 첫번째 앨범으로 Bob Dylan의 커버곡인 It's All Over Now,Baby Blue를 첫 싱글곡으로 내세운 후.계속헤서 Danny,Rock Island Line,Goodnight & Good Morning 등을 계속 싱글로 발표했으나 큰 성과를 이루지는 못하였다.
본 앨범의 마지막 트랙의 곡인 Heroes On My Picture Wall은 첫 싱글인 It's All Over Now,Baby Blue의 B-Side 곡이다.
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