1964.12.31 午後9:00～11:45
東京宝塚劇場
司会 紅組・江利チエミ、白組・宮田輝アナウンサー
| 〈紅組〉 |
〈白組〉 |
| (７)朝丘雪路 ／ 夜の八丈島 |
(２)北島三郎 ／ そうらん仁義 |
| (３)仲宗根美樹 ／ 午前０時のブルース |
(２)田辺靖雄 ／ 二人の星を探そうよ |
| (２)伊東ゆかり(２)園まり(３)中尾ミエ ／ 夢みる想い |
(10)芦野宏 ／ ほゝにかゝる涙 |
| (８)渡辺はま子 ／ 桑港のチャイナタウン |
(９)藤山一郎 ／ 長崎の鐘 |
| (４)坂本スミ子 ／ マラゲーニァ |
(３)デューク・エイセス ／ A列車で行こう |
| (初)九重佑三子 ／ ウエディング・ドレス |
(初)三田明 ／ ごめんねチコちゃん |
| (２)畠山みどり ／ 浮世街道 |
(10)春日八郎 ／ ロザリオの島 |
| (初)岸洋子 ／ 夜明けのうた《夜明けの歌》 |
(２)立川澄人 ／ オー・ソレ・ミオ |
| (２)梓みちよ ／ リンデンバウムの歌 |
(２)ボニー・ジャックス ／ 幸せなら手をたたこう |
| (初)コロムビア・ローズ(二代目) ／ 智恵子抄 |
(初)克美しげる ／ さすらい |
| (４)西田佐知子 ／ 東京ブルース |
(５)アイ・ジョージ ／ 紅子のバラード |
| (４)こまどり姉妹 ／ 女の恋 |
(初)新川二郎 ／ 東京の灯よいつまでも |
| (８)島倉千代子 ／ ふたりだけの太陽 |
(４)村田英雄 ／ 皆の衆 |
| (12)江利チエミ ／ 木曾節 |
(９)三橋美智也 ／ また来るよ |
| (11)ペギー葉山 ／ ラ・ノビア |
(８)フランク永井 ／ 大阪ぐらし |
| (３)弘田三枝子 ／ アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド |
(３)植木等 ／ だまって俺についてこい |
| (初)青山和子 ／ 愛と死をみつめて |
(初)西郷輝彦 ／ 十七才のこの胸に |
| (２)倍賞千恵子 ／ 瞳とじれば |
(２)舟木一夫 ／ 右衛門七討入り |
| (９)淡谷のり子 ／ 別れのブルース |
(11)伊藤久男 ／ イヨマンテの夜 |
| (３)五月みどり ／ 温泉芸者 |
(６)和田弘とマヒナ・スターズ ／ お座敷小唄 |
| (10)越路吹雪 ／ サン・トワ・マミー |
(６)森繁久彌 ／ 戦友 |
| (７)雪村いづみ ／ ショウほどすてきな商売はない |
(７)ダーク・ダックス ／ アンジェリータ |
| (３)吉永小百合 ／ 瀬戸のうず潮 |
(５)橋幸夫 ／ 恋をするなら |
| (６)ザ・ピーナッツ ／ ウナ・セラ・ディ東京《ウナ・セラ・ディ・東京》 |
(４)坂本九 ／ さよなら東京 |
| (９)美空ひばり ／ 柔 |
(７)三波春夫 ／ 俵星玄蕃 |
