1986.12.31 午後9:00～11:45
NHKホール
司会 紅組・目加田頼子アナウンサー（斉藤由貴）、白組・千田正穂アナウンサー（加山雄三）、総合司会・吉川精一アナウンサー
| 〈紅組〉 |
〈白組〉 |
| (初)荻野目洋子 ／ ダンシング・ヒーロー |
(初)少年隊 ／ 仮面舞踏会 |
| (初)大月みやこ ／ 女の港 |
(10)新沼謙治 ／ 情け川 |
| (３)小泉今日子 ／ 夜明けのMEW（ミュー） |
(29)三波春夫 ／ あゝ北前船 |
| (初)斉藤由貴 ／ 悲しみよこんにちは |
(初)吉幾三 ／ 雪國 |
| (16)小柳ルミ子 ／ 乱 |
(７)田原俊彦 ／ あッ |
| (４)中森明菜 ／ DESIRE（ディザイア） |
(14)沢田研二 ／ 女神 |
| (２)テレサ・テン ／ 時の流れに身をまかせ |
(初)山川豊 ／ ときめきワルツ |
| (10)研ナオコ ／ Tokyo見返り美人 |
(５)シブがき隊 ／ トラ！トラ！トラ！ |
| (３)五輪真弓 ／ 時の流れに～鳥になれ～ |
(２)小林旭 ／ 熱き心に |
| (６)河合奈保子 ／ ハーフムーン・セレナーデ |
(６)近藤真彦 ／ 青春 |
| (６)川中美幸 ／ ふたりの絆 |
(４)大川栄策 ／ 雨の港 |
| (10)和田アキ子 ／ もう一度ふたりで歌いたい |
(20)菅原洋一 ／ 小雨降る径（ミチ） |
| (７)松田聖子 ／ 瑠璃色の地球 |
(10)加山雄三 ／ 今は別れの時 |
| (12)岩崎宏美 ／ 好きにならずにいられない |
(３)角川博 ／ 波止場シャンソン |
| (22)水前寺清子 ／ 男三百六十度 |
(３)チェッカーズ ／ Song for U.S.A.《Song for U.S.A》 |
| (２)松原のぶえ ／ 演歌みち |
(14)千昌夫 ／ 望郷旅鴉 |
| (14)八代亜紀 ／ 港町純情 |
(12)細川たかし ／ さだめ川 |
| (30)島倉千代子 ／ くちべに挽歌 |
(25)村田英雄 ／ 男吉良常 |
| (８)小林幸子 ／ 別離（ワカレ） |
(16)五木ひろし ／ 浪花盃 |
| (９)石川さゆり ／ 天城越え |
(19)森進一 ／ ゆうすげの恋 |
