01. Everybody Needs Somebody
02. Mind Across The Universe
03. My Last Fight
04. All Over Love
05. Happiness
06. I Am Waiting For You
07. Fleeing Star
08. 裸の王樣
09. Silver Dust Lane
10. Hello
11. Neverland
12. III
13. Grapefruits
2004년 2월 25일 발표된 그들의 세번째 앨범
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