01. M.E.R.R.Y.March~デンヱンカウキヤウクミキヨク~
02. 歌聲喫茶 『モダン』
03. Blind Romance
04. 靑年秘密俱樂部
05. ルルルラララ
06. 日ノ出町,街角ツンデレラ~2番ホ-ム篇~
07. 最果てのパレ-ド
08. コックド-ル·ママ
09. Sweet Powder
10. ひらひらとんでる。
11. ラストスノ-
12. 木洩れ日が僕を探してる…
13. ポエジ-
2007년 11월 7일 발표된 그들의 세번째 앨범
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