Guitars & Vocals - Uli Jon Roth
Bass & Vocals - Jack Bruce
Vocals - Phil Mogg (UFO)
Guitars - Michael Schenker (UFO)
Bass - Pete Way (UFO)
Bass - Barry Sparks
Keyboards - Don Airey
Drums - Clive Bunker
1-01. Sky Overture
1-02. Concierto D'Aranjuez (1939년 Joaquin Rodrigo 원곡)
1-03. Let It Roll (1975년 UFO 원곡)
1-04. Rock Bottom (1974년 UFO 원곡)
1-05. Sunshine Of Your Love (1967년 Cream 원곡)
1-06. White Room (1968년 Cream 원곡)
1-07. All Along The Watchtower (1967년 Bob Dylan 원곡)
1-08. Little Wing (1967년 Jimi Hendrix 원곡)
2-01. Trail In The Wind
2-02. Midnight Train (2000년 UFO 원곡)
2-03. The King Returns
2-04. Spoonful (1960년 Howlin' Wolf 원곡)
2-05. Doctor Doctor (1974년 UFO 원곡)
2-06. Fireworks Jam
2002년 11월 7일 발표된 그의 라이브 앨범으로 Jack Bruce와 UFO가 특별 참여해줌
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